此段历史发生在公元 1360 年至 1368 年，主要讲述元末顺帝荒淫无道，陈友谅、张士诚、郭子兴、朱元璋等势力相继崛起，最后元被明朝所灭。
这个时期，世界历史上，1362年，土耳其人占领亚德里亚堡。1367年，汉萨同盟形成，其是德意志北部城市之间形成的商业、政治联盟，逐渐成为中世纪欧洲的主导力量。
有诗道：天地相乘数一原，忽逢甲子又兴元。年华二八乾坤改，看尽残花总不言。
在动乱纷争的元朝末年一出出大戏中，有个沔阳的渔夫，名叫陈友谅，但这可不是他的本姓，他原姓谢，祖宗叫谢千一，后来入赘到了陈家，就跟着姓陈了，他老爹叫陈普才。这陈友谅，天生神力，武艺高强，以前还当过狱吏，不过他不乐意干，就投了徐寿辉的手下，一开始是给倪文俊当文书小吏，没多久就领兵当元帅了。
倪文俊那是真厉害，一路打下了沔阳、汉阳、襄阳、荆州、常德、衡州、澧州好多地方，还在汉阳建了个宫殿，把徐寿辉接过来当都城。可这徐寿辉啊，本事平平，一到汉阳，大权就落到了倪文俊手里。倪文俊还想谋杀徐寿辉呢，结果没成功，自己跑到黄州去了。这时候，天完国的将领陈友谅就趁机干掉了倪文俊，自称平章事，在江州安顿下来。
陈友谅那是真不含糊，打下了安庆，元朝的守将淮南行省余阙都战死了。他又打下了龙兴，也就是现在的江西南昌，整个江西都被他占了。徐寿辉听说陈友谅这么能耐，想把都城迁到龙兴去。陈友谅可不乐意啊，假装出去迎接，结果设下埋伏，把徐寿辉的手下全杀了，就剩徐寿辉一个光杆司令。然后他就把江州当成了都城，大权独揽，徐寿辉就成了个摆设。
第二年五月，陈友谅干脆把徐寿辉给杀了，自己称帝，年号大义，国号汉。徐寿辉称帝十年，就这么完了。陈友谅成了个强敌，又跟大明太祖朱元璋斗了五年，最后被朱元璋给灭了，下一章节将详细叙述。
再说说随州的明玉珍，这哥们儿出身农家，个子高，眼睛还有俩瞳孔，因为讲信义，在乡里很有威望。徐寿辉起兵的时候，明玉珍就在青山集结乡兵去投奔，后来跟着倪文俊，镇守沔阳。他打下了重庆、成都，四川的郡县都归附他了。听说陈友谅杀了徐寿辉，他就占据了四川称帝，国号夏，传了四年给儿子明升。后来明太祖朱元璋讨伐他，他投降了，被封为归义侯。
跟徐寿辉同时起兵的，还有萧县的芝麻李、彭早住、赵均用，他们一起打下了徐州。芝麻李原名李二，也是烧香聚众起兵的。
还有濠州定远的郭子兴，起兵占了濠州，自称元帅。元朝的将领彻里不花带着兵想收复濠州，结果吓得不敢进，天天抢老百姓，说是抓盗贼邀功。老百姓吓得都往城里跑，投靠郭子兴。咱们大明太祖朱元璋，那时候在皇觉寺当和尚，也觉得不安全，跑到濠州投了郭子兴，差点被斩了，后来放了，当了个小兵，俩月就成了亲兵。朱元璋那是战无不胜，郭子兴就把养女马氏许配给了他，越来越亲近。
那时候丞相脱脱看到天下大乱，亲自请缨出征，到了徐州，打败了芝麻李，又击败了赵均用、彭早住。眼看就要平定贼寇了，朝廷一纸诏书让他回朝，结果贼寇更嚣张了。赵均用、彭早住被脱脱打败后，从徐州跑到濠州，郭子兴本来不想理他们，结果反被制住了，他们就在濠州称王了。朱元璋在濠州看出他们不对劲，就带着徐达等二十四个壮士，往南到了定远，取了横涧山，打败了义军营，得了两万多人马，守住了滁阳。那时候郭子兴被彭、赵挟持，在东边屯兵泅州，朱元璋就派人贿赂彭、赵，把郭子兴迎到滁阳，称滁阳王。后来彭早住死了，赵均用更霸道了，还杀了宋将毛贵。他的同伙续继祖从滁阳跑到益都，抓住赵均用给杀了，他的党羽就散了。
郭子兴进了滁阳称王，没多久就死了。大明太祖朱元璋就接替他，兴旺起来了。那时候还有个泰州的亭民张士诚，和弟弟士义、士德、士信，都是卖盐的。张士诚有力气，不爱说话，不把钱当回事，喜欢帮助别人。他在盐场当牙侩，乡里人都欺负他，尤其是弓兵邱义。张士诚就和弟弟们、壮士李伯升等人杀了邱义，还有那些平时欺负他们的人，放火烧了房子，起兵打下了泰州，又打下了兴化，占据了高邮，自称诚王，国号大周，后来又改成了吴。元朝淮南行省派知府李齐去招安，张士诚让李齐下跪，李齐不屈服，被杀死了。张士诚攻打扬州，又打下了盱眙和泗州。正赶上元朝丞相脱脱带兵讨伐他，张士诚大败，差点完了。没多久，脱脱因为被诬陷离职了。张士诚又振作起来，占据了平江（就是现在的苏州），分兵去抢湖州、松江、常州，还打下了杭州。
后来张士诚被明朝的将领打得那叫一个惨，最后没办法，只好向元朝投降。元朝还挺大方，赐给他御酒龙衣，还让他负责海运。
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