AI对于游戏行业降本增效的逻辑日趋逼近，出版行业提供大模型数据库基本上板上钉钉，传媒行业下跌空间极其有限。传媒的影视，游戏，营销，出版等细分领域，大多数公司都是一季报高基数后，后期有望迎来一马平川，二三四季度业绩都有望呈现高增长，后面又有MR，亚运会电竞比赛等多重利好催化剂，AI+应用随时会有落地，坚定看好游戏出版影视IP。
AIGC板块以及电商、教育、金融等AI应用端周五重拾涨势，焦点科技9天5板，福昕软件20CM3天2板，中科信息20CM4天2板，返利科技4天2板，万兴科技、昆仑万维等则以20CM涨停姿态再创历史新高，另外财富趋势、银之杰、大智慧、汉仪股份、遥望科技、华凯易佰、拉卡拉等大批成分股涨停或涨超10%。消息面上，阿里云正在实验将千问大模型接入工业机器人，微软和谷歌也在做同样的尝试，张勇表示：制造业是AI大模型的重要战场，未来10年最大的机会就在于云、AI与物理世界机器的融合。天风证券认为，赋能制造业将是AI最强应用，随着视觉精度提升，人与机器的交互方式将被彻底颠覆。未来AI将赋能千行百业。
点评：AIGC有三大价值支撑长期逻辑，1）增效降本，注意是先增效后降本；2）内容增产，价值提升；3）商业模式创新。在文本、编程、图片图像等视觉内容、音视频等多个行业领域均有望产生突破。
算力产业链周五亦迎来修复行情，数据中心、CPO方向领涨，超讯通信9天5板，亚康股份、联特科技20CM涨停，华胜天成、数据港、亚联发展、新炬网络、达华智能涨停，中际旭创大涨14%并盘中再创历史新高。消息面上，“算力浦江”首届数字经济发展论坛日前在沪隆重召开，会上，国家（上海）新型互联网交换中心发布了国内首个基于交换中心的一体化算力调度总体建设方案和算力交易平台。
AI方向在经历了昨日风险集中释放后，周五立刻迎来强修复，可见作为今年以来的超级主线，在大跌后仍具较强的承接动能。需要注意的是，周五AI的反弹并不意味着AI方向就此开三波涨势。预计在经历了周五的高潮后，节后大概率会再度分化整理，在此背景下可重点留意前期调整相对逆势，周五又率先反弹转强的应用端方向。
点评：AI算力需求主要来自于训练和推理两端，其中训练看重精确度，推理看重效率，随各家大模型陆续推出和应用场景的逐步渗透，OpenAI预计，AI所消耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍。根据测算，短期视角看服务器空间，预计以训练端为主，假设未来五年推出50个以上大模型，市场为9.6亿美元；远期视角看服务器空间，预计以推理端为主，市场为1360亿美元。
/一/带/一/路/板块在近期企稳基础上周五强势爆发，秦港股份、西部创业、联合水务、小商品城涨停，北方国际盘中冲板，铁科轨道、震有科技、佳讯飞鸿、华建集团涨超9%。国盛证券研报认为，长期看，今年将是“/一/带/一/路/”战略再次加码元年，政策大趋势明确。短期看，5月至年底将会密集有 “中国+中亚五国”元首峰会等重要国际会议、以及第三届“/一/带/一/路/”国际合作高峰论坛等重磅催化，相关企业标志性大项目也有望集中落地，不仅驱动“/一/带/一/路/”板块估值持续扩张，同时有望推动龙头业绩实现高增长。建筑央企、国际工程龙头、以及占据通往中亚、俄罗斯、东亚区位优势的新疆、黑龙江等地的基建企业有望显着受益，板块战略性配置机会突显。
综合来看，股指已经连续三日反弹，沪指重新收复所有中短期均线后短线已经基本修复到位。个股周五呈现普涨态势，涨停家数更是接近百家，情绪从昨日的恐慌再度转化为狂热。事实上周五的普遍反弹主要是对市场前期持续杀跌后一次情绪的短时间集中性宣泄，美股几大科技巨头的大涨更是起到火上浇油。周五的百股涨停盛况反映市场度过昨日的五一节前最后取现日后，承接力度和风险偏好的急速提升，类似的单日情形难以成为后市常态。量化资金的作用进一步放大AI主线热门股的波动幅度，行情处于尾部阶段或进一步放大短期亏钱效应，仍需谨防短期行情再度过热后的二次降温风险，调整释放获利盘后反而更有利于后期重新上攻。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！
五一劳动节，烦事要忘掉一切，生活就要开心些；忙忙碌碌要停歇，自由时光要有些；给你思念不枯竭，亲密联系不忘却；祝愿快乐伴你不换届，幸福陪你永不谢
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